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■金融・保険■資格情報

就職・転職、独立開業、キャリアアップ・スキルアップのために役立つ国家資格、検定試験、各種公的・民間試験のうち金融・保険などに関する国家資格、検定試験、各種公的・民間試験の概要、試験内容などの情報を厳選して紹介しています。

■金融・保険■資格情報一覧

銀行業務検定
銀行業務検定試験は、銀行業務検定協会が主催する主として銀行、保険、証券等金融機関の行職員を対象に、業務の遂行に必要な実務知識や技能、応用力についてその習得程度を測定することを目的とした検定試験。銀行業務検定は21系統35種目と受験できる種目は豊富で、受験者は金融機関関係者が多いが、特に受験資格はなく誰でも受験できる。
ファイナンシャル・プランニング技能検定
ファイナンシャル・プランニング技能検定は、それぞれの顧客のライフプランに合わせて資産設計を行なう専門家としての技能を検定する試験。職業能力開発促進法に基づく技能検定は、労働者の有する技能を一定の基準によって検定し、これを公証する技能の国家検定制度で、この技能検定に合格すれば、各々受検した職種、等級について国家資格である技能士の称号が付与されるもの。個人の人生設計やビジネスに役立つ知識を得られ、人気がある資格の一つ。
DCプランナー
DCプランナーのDCは、確定拠出年金プラン(=Defined Contribution Plan)のこと。DCプランナーとは、確定拠出年金はもちろん、年金制度全般にわたる専門的な知識に加え、投資やライフプランに関する知識まで併せもつ、公共性と専門性を兼ね備えた「企業年金総合プランナー」のこと。確定拠出年金は新しい企業年金制度であり、導入から間もないため、DCプランナーはこれからの資格といえる。
証券アナリスト
証券アナリストは、証券投資の分野において、高度の専門知識と分析技術を応用し、金融・経済の動向の調査分析と投資価値の評価を行い、ポートフォリオ(投資の配分)を組み立て企業の投資判断をサポートする。証券アナリスト試験を受験するためには、社団法人日本証券アナリスト協会の通信教育講座を受講する必要がある。金融関係のビジネスパーソンが受験するケースが多い。
金融窓口サービス技能検定
金融窓口サービス技能検定は、金融機関における窓口業務に必要な知識、技能を検定する国家試験。金融窓口サービス技能検定試験は金融財政事情研究会によって実施され、合格者は金融機関窓口のスペシャリストとして「技能士」と認定される。試験は、1級、2級、3級いずれも学科試験および実技試験で行われ、それぞれ合否判定を行う。
証券外務員資格試験(二種)
証券外務員は、証券会社、銀行などの金融機関で有価証券の売買の勧誘などの証券業務の営業活動を行なう際に必要な資格。証券外務員になるには、証券会社などに入った後、その氏名等を金融庁に登録することが証券取引法により義務付けられており、この登録手続きが終了しなければ証券外務員として活動をすることができない。証券仲介の解禁に伴い、ここ数年注目されている資格。
アクチュアリー
アクチュアリーとは、確率・統計などの手法を用いて不確定な事象を扱う数理のプロフェッショナル。アクチュアリーは、確率論・統計学などの数理的手法を活用して、主に保険や年金に関わる諸問題を解決し、財政の健全性の確保と制度の公正な運営に務めることを主な業務としている。保険会社や信託銀行、官公庁などに保険、年金等のスペシャリストとして所属し、保険料率の算定、企業年金の設計その他の保険数理、年金数理業務を行う。基礎科目5科目、専門科目2科目の計7科目の試験にパスし、日本アクチュアリー会の正会員になる必要がある。

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